תהליך העבודה שלנו הינו יחודי בתחום ומבטיח הבנה מלאה של הדברים: עד היום אנשים התרחקו מעולמות אלה בשל פחד או חוסר רצון לגעת בנושאים שגורמים לאי נוחות, בשל מצב זה אנו נתקלים בלקוחות אשר משלמים סכומים גבוהים בביטוחים השונים, אינם מבוטחים נכון ומפסידים סכומים של מאות אלפי שקלים על כספם בתשלומי הביטוח ובפנסיות. על מנת להבין את העולם שלנו לעומק אנחנו מאמינים בניהול תהליך נכון, הסבר מקיף וחיבור אישי היכולת לקחת את הדברים שנראים מסובכים ולפשט אותם להבנה מלאה של כל אדם ובכך להקנות בטחון וידע.

כחלק מהפעילות היום יומית בבז פיננסים אנו דואגים לטיפול בפניות של לקוחות, שאלות וייעוציים. קבלת לקוחות חדשים, בניית תיק מותאם אישי ללקוחות ולבני משפחתם. בסופו של תהליך העבודה אנו נוודא שהחליפה שתפרנו יחד הן ברמרת הכיסויים והן ברמת ההקשעות, החסכנות, הפנסיות, הביטוחיים יהיו מותאמים לכם בצורה מיטבית. מעבר לכך אנו מבצעים תביעות המתנהלות מול גופים שונים וחברות הביטוח ומעבירים עדכונים ללקוח בשלבי התביעה וההתקדמות עד לסיום התהליך.

ברגע שלקוח חדש מתחיל תהליך אנו מזמינים חומרים מהמסלקה הפנסיונית והר הביטוח על מנת לקבל את כל המיידעים על הלקוח. בעזרת המיידעים אנו בונים תיק מסודר בהתאם לכל לקוח על פי מספר קריטריונים : מצב בריאותי, גיל ועבודה. כמובן שיש עוד קריטריונים נוספים, אלו הם העיקריים.